Portal do contador (para o escritório contábil)

Este artigo é para o contador da loja. Pelo Portal do contador você acessa, em modo leitura, os XMLs, notas, apuração e relatórios financeiros de todos os clientes que usam o roxPDV, num só login.

1. Aceite o convite

A loja convida pelo e-mail do escritório (veja Convidar o contador). Abra o link do convite, informe seu nome e crie uma senha. Se você já atende outra loja roxPDV, entre com o mesmo e-mail: o novo cliente aparece na sua carteira.

2. Escolha o cliente

Entre pela tela de login normal do roxPDV. Em Clientes aparecem todas as lojas que deram acesso; clique em Selecionar cliente.

3. O que você encontra

1. Fiscal: exportar XML do mês (ZIP com NF-e e NFC-e), notas emitidas, notas de entrada, apuração de tributos e revisão fiscal dos produtos.
2. Financeiro: visão geral, DRE gerencial, fechamentos de caixa e fluxo de caixa.
3. Cliente em foco: atalhos para o que você mais usa no cliente ativo, como XML, notas, apuração, DRE e relatórios.
4. Trocar cliente: muda de loja sem sair do portal.

A loja escolhe o que você pode ver: Fiscal, Financeiro ou os dois. O que não foi liberado aparece como sem permissão.

Exportar XML

Em Fiscal → Exportar XML, escolha a competência e, se quiser, o modelo (55, 65 ou os dois) e clique em Baixar ZIP.

Revisão fiscal dos produtos

Em Fiscal → Revisão produtos, o cadastro fiscal de cada produto (NCM, CFOP, CSOSN, PIS e COFINS) com alertas de críticos e de atenção, como NCM genérico. Exporte em CSV ou PDF e combine as correções com a loja.

DRE e financeiro

Em Financeiro → DRE, o resultado do período com receita, custos, despesas e lucro, com exportação em CSV e PDF.

O portal é só leitura: você não altera nada na loja. Para mudar um cadastro fiscal, peça à loja ou combine um acesso de usuário com ela.